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风口起兮“云”飞扬—云计算重塑IT产业格局

2018-05-07  来自: 励牛课思(北京)信息技术有限公司 浏览次数:464

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云是按 需取用的计算资源,有助于企业降低成本,并扩展企业IT能力边界。2017年全球公有云市场(仅考虑核心环节)1047亿美元(同比+26.8%),中国市场近250亿元(同比+45%)。国内公 有云市场渗透率仅为4.7%,显著低于全球平均(7.6%)和美国(12.7%)水平,大约相当于美国市场4~5年前水平。欧美大 型企业正加速向云端迁移,国内市场亦开始启动。预计到2020年:全球公 有云市场规模将超过2000亿美元,其中美国将超1100亿美元,为目前1.8倍,并接近20%的渗透率临界点;国内市场规模将超110亿美元,为2017年近3倍。全球云 市场均持续处于高速增长阶段。

海外云计算市场已非常成熟,亚马逊、微软、Salesforce等股价 数十倍的涨幅都已证明云计算公司的巨大投资价值。相较之下,国内云 计算市场正处于爆发初期,阿里云连续翻倍增长,2017年收入超112亿。

从IT行业的 发展历程可以看出资产在不断的轻量化:从上世纪60年代的大型计算机到70年代的 小型计算机然后是80年代的C/S计算再到90年代的PC计算直到发展到21世纪的云计算,未来IT大概率 向两个方向发展:一是技 术上的不断横向云化;二是业务纵向前段化。

2009年以来美股经历了9年的科技牛市,标准普尔指数上涨了196%,纳斯达克指数上涨了340%,其中云 计算企业表现尤为亮眼。美国的 云计算企业呈现两大特点:一是通用型SaaS诞生最多的独角兽;二是大 多数独角兽企业都善于运用资本运作。有资料显示美国共有29家云计算独角兽企业,其中90%以上是SaaS企业独 角兽估值中位数为 13.8亿美元,平均数为 23.84 亿美元,企业整体偏小;企业成 为独角兽所用时间中位数为 4 年,平均数为 5.6 年,且呈现下降态势。K&L GATES 数据显示 SaaS 领域是 全球风险投资积极活跃的领域,2016 年融资额高达 280 亿美元,融资事件为 2721 件,云计算 在投资领域持续的火热中也可以看出云计算未来的前景。

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                       数据来源:Wind,招商证券

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数据来源:公司年报,中信证券

回看国 内当前国内企业信息化仍处较低水平,国家政策支持、云计算 成本优势将加速企业信息化推进,本土厂 商有望借助市场理解、政策方面优势,成为国内企业信息化、SaaS 化主要受益者。从代表 性厂商阿里云的客单价和付费客户规模等指标来看,目前国 内公有云市场主力客户仍主要以中小企业为主,按照当前国内云计算产业发展速度,国内大 型企业向云端的迁移预计将在 4~5 年后启动。未来数年,信通院 预计国内公有云市场依然能持续维持 30%以上的收入增速。我们认为,未来 5~10 年依然 是国内云计算市场保持高速增长的黄金时期,产业高 景气度持续时间将显著长于欧美发达市场。同时我们预计到 2020 年,国内公 有云市场渗透率将接近 11%,对应规模将超过 110 亿美元,较目前增长近 2 倍。

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通过4月17到18日的华 为全球分析师大会,我们也 能看到华为也在加紧想人工智能和云计算转型。华为指出,AI 及云计 算战略有两层意义:第一华为的 AI 及云计算转型,利用数 字化让运作更高效,创新更迅速;第二满 足客户数字化需求,推动企 业运营和商业模式的变革。

从政策层面来看,政府参与推动行业发展,云计算企业大有可为。工信部在 17年印发了《云计算 发展三年行动计划》,根据前 瞻产业数据库和 IDC 圈数据,2017 年我国云计算市场规模达 671.9 亿元,同比增长 30.5%,预计未 来三年也将保持近 27%的增速。

2017 年云计 算渗透率继续提升,亚太地 区尤其是中国增长势头迅猛,云计算日益成为 IT 基础设施。云计算 产业链涉及环节众多,各领域 均有望诞生独角兽企业,参考美国市场,国内 PaaS、SaaS 领域均 有望诞生独角兽企业。移动物联网正在向 物联网时代演变,数据的 云计算亿万蓝海市场必将迎来各方的角逐。我国云 计算独角兽企业数量较少,资本关注处于从 IaaS 向 PaaS、SaaS 发展阶段,未来 PaaS、SaaS 领域有 望诞生众多独角兽企业,SaaS 领域尤其值得重视。

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